Um dia depois que a operadora do mercado de criptomoedas Coinbase anunciou que arquivou confidencialmente a papelada regulatória com a Securities and Exchange Commission (SEC) para uma oferta pública inicial (IPO), um relatório indica que o banqueiro líder da emissão será Goldman Sachs.
Um artigo publicado pela Reuters na sexta-feira, citando “uma pessoa familiarizada com o assunto”, disse que o Goldman foi formalmente contratado para levar a empresa ao mercado. Presumivelmente, isso significa que o famoso banco de investimento liderará o consórcio de bancos que subscreveram o negócio, embora poucos detalhes tenham sido fornecidos.
Em um IPO típico, o sindicato é a entidade responsável por angariar interesse pela emissão, com o objetivo de aumentar a demanda pelas ações ofertadas (e, muitas vezes, o preço final do IPO).
Em julho, a Reuters informou que a Coinbase havia começado a planejar sua estreia na bolsa de valores. Na época, porém, a empresa parecia estar mais inclinada para uma listagem direta do que para um IPO tradicional envolvendo um consórcio de subscritores.
O timing da Coinbase é ideal de várias maneiras. O mercado de ações está agitado e os tempos de otimismo são sempre bons para IPOs, uma vez que os investidores estão sendo solicitados a colocar seu dinheiro em uma empresa ainda não testada pelos mercados públicos. As criptomoedas também estão indo muito bem nesta era de estresse econômico; o líder das criptomoedas de longe, bitcoin, está negociando em máximas de todos os tempos.
O Goldman Sachs não comentou seu possível envolvimento no IPO da Coinbase. Além de uma declaração laconicamente redigida publicada na quinta-feira sobre seu pedido à SEC, a Coinbase até agora quase não forneceu informações sobre o assunto.
Traduzido e adaptado de: fool.com
